大白马血崩

返回首页 彪 范德依彪 2021-02-02 19:46:51 👍赞 (0)

最谨慎的投资者,一般喜欢买什么票


我觉得就是喜欢买那种有点类似公用事业,百年不倒那种公司。

比如电力公司,这够稳定把

比如全国最牛的机场


很多人会想,机场这么稳定的东西,这么强的话语权,该稳定了吧,

结果,上海机场就崩雷了


原因已经是几乎众所周知,就是他利润的重要来源,跟免税店的分成,可能会变少了。

免税就是低价在那个店里买到便宜的化妆品啥的

分成是基于你的地理位置牛逼,所以,像中免这种免税老大,之前给机场很大的话语权。


但是现在疫情来了,机场人流少了,自然机场话语权下降。加上海南现在搞得离岛免税,客观上,也有低价买到化妆品这种类似的作用。


说到这里,其实只说了问题的浅表层面。

核心是,为什么双方突然就能改这个协议,重新签订一个呢?

我觉得这才是核心问题。

难度机构投资者之前没有考虑过,疫情生意这么差,不会有重新签协议的风险?


估计就算有考虑,没有成为事实,也就睁一只眼,闭一只眼。

现在协议重新签了,是不是就以后机场n年都要被压迫了呢?



从情理和法理上说,今年疫情,属于法律意义上最经典的不可抗力,也就是天灾人祸这种难以预见的事情,大家是可以重新商量合同的。


上海机场将来能不能逆袭,关键还是,未来五年,如果疫情缓解,双方能不能继续重新修订协议。这个事,公告里面,说的不特别清晰。


我觉得归根结底,还是将来,疫情能不能快速恢复。上海机场重新拿回谈判主动权。


这件事告诉我们一个道理,没有什么商业模式是永恒的。不确定性是市场永恒的组成部分,很多人希望通过极致的研究去消除不确定性,这可能本身就是一种风险。

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市场现在保持上升趋势的个股数量,其实已经非常少了,也就是去年4月份的水平


现在表现整体最好的是化工行业。

化工行业下面分的很细,但是都有一个共同点,我之前说过几次,那就是化工行业其实是我国在全球世界级企业最多的一个行业,主要是因为,我们成本低,加上很多发达国家也不愿意搞这种有污染的行业,

所以经济幅度过程中,化工集中度又高,弹性就比较大。


前期跌了一段时间的主赛道,白酒,锂电都反弹了。

但我整体觉得春节前冷清居多。


展望2020,我觉得,结构性机会还是会有,只是前两年的主赛道,估计都没啥大机会。

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